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新能源汽车产业链分析--电机电控 新能源汽车数据分析

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  • 新能源汽车有很多方法,包括纯电动汽车、插电式混动汽车、混动动力汽车、氢燃料电池汽车和固态电池汽车在研究阶段。对电池有不同的要求。锂电池、锂电池,氢燃料电池和固态电池能以哪种方式崛起,取决于未来的增长状况,但无论是哪种方式,都不会影响电机电控的电驱动形式,受益于新能源汽车。单一的增长路径是最具确定性的。

    在2016年安装的562000台电驱动机组中,市场占有率前10位的制造商是比亚迪、北汽新能源、宇通客车、大阳汽车和统一汽车电子。电控装机量排名前十的厂商占据了61%的市场份额,比亚迪、北汽新能源和联合汽车以61%的市场份额和2万台以上的销量位居前十。目前,以电机电控为代表的电力传动市场存在垄断竞争业态。“该行业正处于整合阶段.”未来专业电机电控厂商将依托技术先发优势,扩大市场份额,市场集中度仍将进一步提升。

    新能源汽车产业链分析——电机电控篇

    第二,技术通道

    讲解员:陶倩倩

    电机电气控制是电气传动系统的核心部件。一辆新能源汽车最重要的三个部件,由电机控制和电池组成,其总成本约占车辆总成本的70%。电机的功能是把电能转换成机械能来驱动汽车。电子控制的功能是通过集成电路信号转换来控制电机的转速、偏置和响应时间。

    现阶段,国家高度重视新能源汽车产业成长,计划2020年生产200万辆新能源汽车。2025年产能将达到700万台,渗透率提高到20%。目前,新能源公交车的普及率约为45%。专用车、乘用车普及率均在5%以内。还有很大的增长空间。未来电机电气控制的发展主要依赖于专用汽车和乘用车。

    1、市场空间

    2016年,新能源乘用车、专用车电动马达电控约2万元/台。新能源公交车电控每台45000元左右。受补贴坡度影响,2020年前新能源电机电控价格每年下降10%左右。2020年后新能源电机电控单价将保持稳定。预计2020年新能源汽车保有量200万辆,其中新能源乘用车占73%,新能源专用车占14%,新能源乘用车占12%。电机电控市场总规模约300亿元。

    目前,很多电机电控厂商都与整车企业捆绑在一起,通过合资建厂的方式进行战略互助,降低风险,开拓市场。预计在北汽集团与安徽巨益与江淮汽车合资生产电机控制宇通客车和汇川科技、研发、生产和电控电控的大洋电气有限公司的合资企业中,互助趋势将继续成为未来市场的主流增长模式。预计互助的趋势还将持续。

    2014年至2016年,新能源汽车电动马达安装量从72000台增加到562000台。年增长率高达179%。目前,新能源电机电控市场有三类厂商:具备电机电控产能的整车厂商、电驱动系统厂商、电机或电控单体厂商。在中国,只有比亚迪、北汽新能源、宇通客车等少数几家整车制造商有能力生产电驱动系统。大多数汽车制造商只能购买电动马达。这就催生了一大批第三方电机电控企业。包括海洋电机、正海磁材、深圳大地、星源、北京京锦、方正电机、汇川科技、兰海华腾等电控独家生产的海洋电机、正海磁材、深圳大地、星源、北京京锦、方正电机、兰海华腾等完整的电传动系统,郑海磁材、深圳大地、深圳电力有限公司电控由逆变器、逆变器驱动器、电源模块、控制模块、盖模块、散热模块等组成。

    电控由变频器、变频器驱动器、电源模块、控制模块、盖模块、散热模块等组成,可提供完整的电驱动系统。

    新能源汽车数据分析

    电控由变频器、变频器驱动器、电源模块、控制模块、盖模块、散热模块等组成。它是新能源汽车的控制中心。其中,IGBT在逆变器中的应用是电子控制中最重要的部分,占电子控制总成本的40-50%。目前,IGBT进口主要由英飞凌、ABB、三菱、富士等少数几家外国公司进口。进口比例高达90%。未来成本的下降取决于本地化的进程。目前,在国家的推动下,我国IGBT产业实现了快速发展。现在已经形成了一个完整的产业链。神州汽车与株洲时代只有1-2年的差距,上海先进等公司已逐步进入国内车企供应链。

    市场业态

    电机由定子、转子、壳体、接续装置、旋转变压器等部件组成。它是新能源汽车的动力源。以永磁同步电动机为例,永磁体、硅钢片和制造成本占总成本的90%。永磁材料铷、铁、硼、钢的价格对电机成本影响很大。中国稀土资源丰富,但随着新能源汽车、光伏等行业的增长,由于稀土资源需求增加,加上严格的环保政策,永磁体存在涨价压力。硅钢行业竞争激烈,未来3-5年提价压力较小。

    2016年新能源汽车产量为517000辆,略高于车辆产量,原因是该部新能源公交车采用了双驱动电机设置。新能源汽车装机容量562000辆,略大于整车装机容量。新能源汽车用电机主要有永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机等。永磁同步电机(PMSM)是新能源汽车的主流电机,占新能源汽车总装机容量的76%。其优点在于能量密度高,调速范围广。其缺点是制造工艺庞大,成本高。它主要用于乘用车。交流感应电动机占总装机容量的23%。本实用新型具有结构简单、成本低、平稳性好、极限转速高等优点。能量密度低、体积和重量大的缺点主要用于新能源公交车和特种车辆。其余的电机只占总数的1%。

    根据输入电源,电机可分为直流电机和交流电机,新能源汽车的交流电机可分为同步电机、异步电机和开关磁阻电机三类。

    与传统燃油汽车的内燃机驱动系统相比,新能源汽车的电驱动系统结构更简单、重量更轻、功率更大。电驱动系统的重点部件维修周期长、维修部件少、维修成本低,一年只有几百元,与每年几千元相比,燃油车的年均维修费一般是几千元,差别很大。此外,电驱动系统能效高,虽然在发电阶段比汽油和柴油消耗更多的能源,但在电能转化为机械能的过程中消耗的能源更少。总体而言,电驱动系统的资源综合利用率是内燃机驱动系统的两倍。新能源汽车的增长和电驱动系统的独特优势为电机电控市场提供了实质性的保障。

    新能源汽车工业链分析——电机电控篇

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